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第一章个人理财概述
第一节个人理财及相关定义
正确率:-- 已做/总题:0/63
个人理财定义
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/11
个人理财业务相关主体
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/12
银行个人理财业务分类
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/32
工作流程与主要内容
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/10
第二节个人理财业务的发展及原因
正确率:-- 已做/总题:0/6
个人理财业务的发展
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/5
国内个人理财业务迅速发展的原因
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/1
第三节理财师的执业资格和要求
正确率:-- 已做/总题:0/43
理财师队伍状况
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/8
理财师的职业特征
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/17
理财师的执业资格
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/18
第二章个人理财业务相关法律法规
第一节理财师的法律法规基础知识
正确率:-- 已做/总题:0/47
法律知识的重要性
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/1
民事法律关系介绍
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/44
第二节理财规划中的法律法规
正确率:-- 已做/总题:0/76
合同法律制度
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/29
物权法律制度
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/16
婚姻法律制度
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/9
继承法律制度
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/11
个人独资企业法和合伙企业法
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/11
第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规
正确率:-- 已做/总题:0/78
商业银行理财产品涉及的重要法律法规
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/42
基金代销业务涉及的法律法规
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/21
保险代理业务涉及的相关法律法规
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/11
黄金业务涉及的法律法规
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/2
第四节个人外汇业务涉及的法律法规
正确率:-- 已做/总题:0/33
《个人外汇管理办法》介绍
掌握度: (理解)
正确率:-- 已做/总题:0/18
《外汇业务指引》中关于个人经常项目外汇业务的介绍
掌握度: (无)
正确率:-- 已做/总题:0/15
第五节金融消费者权益保护相关法律法规
正确率:-- 已做/总题:0/1
《银行保险机构消费者权益保护管理办法》的主要规定
掌握度: (无)
正确率:-- 已做/总题:0/1
第三章理财投资市场概述
第一节金融市场概述
正确率:-- 已做/总题:0/40
金融市场的概念
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/5
金融市场的特点
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/6
金融市场的构成要素
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/16
金融市场功能
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/13
第二节金融市场分类
正确率:-- 已做/总题:0/44
有形市场和无形市场
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/3
发行市场和流通市场
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/10
货币市场和资本市场
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/26
直接融资市场和间接融资市场
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/7
第三节理财投资市场介绍
正确率:-- 已做/总题:0/186
货币市场介绍
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/33
债券市场介绍
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/38
股票市场介绍
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/9
金融衍生品市场介绍
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/38
外汇市场介绍
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/12
保险市场介绍
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/30
贵金属市场及其他投资市场介绍
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/26
第四章理财产品概述
第一节金融投资产品代销及资管新规概述
正确率:-- 已做/总题:0/25
银行代销金融投资产品概述
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/20
资管新规概述
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/5
第二节银行理财产品
正确率:-- 已做/总题:0/61
银行理财产品概述
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/10
银行理财产品分类及特点
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/44
银行理财子公司及产品
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/3
银行理财产品风险及法律约束
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/5
第三节基金产品
正确率:-- 已做/总题:0/61
基金的概念及特点
掌握度: (理解)
正确率:-- 已做/总题:0/10
基金的分类
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/22
特殊类型基金
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/19
基金的流动性及收益情况
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/9
基金的风险及法律约束
掌握度: (理解)
正确率:-- 已做/总题:0/1
第四节保险产品
正确率:-- 已做/总题:0/27
保险概述
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/1
银行代理保险概述
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/4
银行代理保险产品主要类型介绍
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/21
银行代理保险产品的风险及法律约束
掌握度: (理解)
正确率:-- 已做/总题:0/1
第五节其他资管产品
正确率:-- 已做/总题:0/39
信托计划
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/24
保险资产管理计划
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/1
券商资产管理计划
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/1
基金子公司产品
掌握度: (理解)
正确率:-- 已做/总题:0/7
期货资产管理产品
掌握度: (理解)
正确率:-- 已做/总题:0/6
第六节其他金融投资产品
正确率:-- 已做/总题:0/59
国债
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/33
贵金属
掌握度: (理解)
正确率:-- 已做/总题:0/12
合伙制私募基金
掌握度: (理解)
正确率:-- 已做/总题:0/14
第五章客户分类与需求分析
第一节了解客户需求的重要性
正确率:-- 已做/总题:0/9
企业经营理念的发展
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/3
理财师工作职责的要求
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/4
理财服务规范和质量的要求
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/2
第二节了解客户的主要内容
正确率:-- 已做/总题:0/22
从理财规划需求角度分类客户信息
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/12
财务信息和非财务信息的分类
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/4
定量信息和定性信息的分类
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/6
第三节客户分类与客户需求分析
正确率:-- 已做/总题:0/68
不同的客户分类方法
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/17
客户需求分析
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/7
生命周期与客户需求的关系
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/46
第四节了解客户的方法
正确率:-- 已做/总题:0/4
开户资料
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/2
面谈沟通
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/1
线上沟通
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/1
数据挖掘
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/1
第六章理财规划计算工具与方法
第一节货币时间价值的基本概念
正确率:-- 已做/总题:0/85
货币时间价值概念与影响因素
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/30
时间价值的计算公式和基本参数
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/5
现值与终值的计算
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/26
72法则
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/6
有效利率的计算
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/21
第二节规则现金流的计算
正确率:-- 已做/总题:0/62
期末年金与期初年金
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/48
永续年金
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/11
增长型年金
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/5
第三节不规则现金流的计算
正确率:-- 已做/总题:0/11
净现值(NPV)
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/5
内部回报率(IRR)
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/6
第四节理财规划计算工具
正确率:-- 已做/总题:0/43
复利与年金系数表
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/35
财务计算器
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/2
Excel的使用
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/1
金融理财工具的特点及比较
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/4
货币时间价值在理财规划中的应用
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/3
第七章理财师的工作流程和方法
第一节概述
正确率:-- 已做/总题:0/5
概述
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/6
第二节接触客户、建立信任关系
正确率:-- 已做/总题:0/5
建立信任关系
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/1
明确理财服务的基本要求
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/4
第三节分析客户家庭财务现状
正确率:-- 已做/总题:0/18
收集客户信息的必要性和基本技巧
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/4
客户信息的内容
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/7
客户信息的整理
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/3
分析客户财务现状
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/6
第四节明确客户的理财目标
正确率:-- 已做/总题:0/23
理财目标的内容
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/15
理财目标确定的原则
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/9
第五节制定理财规划方案
正确率:-- 已做/总题:0/32
理财规划方案的内容
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/29
制订和提交书面理财规划方案
掌握度: (掌握)
正确率:-- 已做/总题:0/4
第六节理财规划方案的执行
正确率:-- 已做/总题:0/14
执行理财规划方案的原则
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/6
执行理财规划方案的注意因素
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/3
客户档案管理
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/5
第七节后续跟踪服务
正确率:-- 已做/总题:0/10
后续跟踪服务的必要性
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/3
实施方案跟踪和评估服务
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/7
不定期评估和方案调整
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/1
附录理财师金融服务技巧
第一部分理财师的商务礼仪与沟通技巧
正确率:-- 已做/总题:0/2
沟通技巧
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/2
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