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第一章个人理财概述
29
第一节个人理财及相关定义
12
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第二节个人理财业务的发展及原因
5
做题
第三节理财师的执业资格和要求
12
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第二章个人理财业务相关法律法规
66
第一节理财师的法律法规基础知识
13
做题
第二节理财规划中的法律法规
13
做题
第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规
29
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第四节个人外汇业务涉及的法律法规
10
做题
第五节金融消费者权益保护相关法律法规
1
做题
第三章理财投资市场概述
141
第一节金融市场概述
15
做题
第二节金融市场分类
13
做题
第三节理财投资市场介绍
113
做题
第四章理财产品概述
161
第一节金融投资产品代销及资管新规概述
9
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第二节银行理财产品
36
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第三节基金产品
28
做题
第四节保险产品
16
做题
第五节其他资管产品
40
做题
第六节其他金融投资产品
32
做题
第五章客户分类与需求分析
55
第一节了解客户需求的重要性
4
做题
第二节了解客户的主要内容
4
做题
第三节客户分类与客户需求分析
41
做题
第四节了解客户的方法
6
做题
第六章理财规划计算工具与方法
87
第一节货币时间价值的基本概念
20
做题
第二节规则现金流的计算
33
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第三节不规则现金流的计算
11
做题
第四节理财规划计算工具
23
做题
第七章理财师的工作流程和方法
53
第一节概述
3
做题
第二节接触客户、建立信任关系
3
做题
第三节分析客户家庭财务现状
8
做题
第四节明确客户的理财目标
6
做题
第五节制定理财规划方案
19
做题
第六节理财规划方案的执行
5
做题
第七节后续跟踪服务
9
做题
附录理财师金融服务技巧
13
第一部分理财师的商务礼仪与沟通技巧
5
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第二部分工作计划与时间管理
5
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第三部分电话沟通技巧
2
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第四部分金融产品服务推荐流程与话术
1
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